"Русал" сообщил новый график своего IPO: сразу после новогодних праздников, 4 января, стартует премаркетинг сделки, 11 января, когда каникулы закончатся не только в Гонконге, но и в России, начнется роуд-шоу акций компании, рассказали "Ведомости".
Все это имеет смысл, пишет газета, только если 17 или 24 декабря комитет фондовой биржи Гонконга одобрит листинг акций компании на своей площадке. Для этого "Русалу" надо убедить членов комитета, что выданный ВЭБом кредит на 4,5 млрд долларов не грозит компании банкротством.
Пока комитету не были ясны перспективы погашения займа ВЭБа. Заем был привлечен в октябре 2008 года, а в октябре этого года ВЭБ продлил его еще на год. Остальные долги на 12,3 млрд долларов "Русал" реструктурировал на семь лет.
Сейчас компания готовит для биржи дополнительные документы со схемами погашения кредита ВЭБу, среди который продажа 25% акций "Норникеля", которые служат обеспечением по займу и сейчас стоят 6,5 млрд долларов.
"Русал" рассчитывает продать до 10% новых акций и привлечь 2-2,6 млрд долларов. Вторичный листинг планируется в Париже. ВЭБ уже согласился купить 3% акций (на это банк готов потратить до 20 млрд рублей), еще несколько процентов - "Сбербанк" и ВТБ. Инвесторов с рынка компания и организаторы будут привлекать за счет растущих цен на алюминий - с начала года они выросли почти на 74%.
