Торги акциями "Роснефти" планируется начать 14 июля. К этому дню "Роснефтегаз" рассчитывает продать ее акции на 8 млрд долларов, из них 3 млрд - в России, в том числе населению, утверждают "Ведомости".
Чиновники задумали провести публичное размещение акций "Роснефти" на Лондонской (LSE) и российских биржах, чтобы "Роснефтегаз" мог вернуть долг западным банкам (кредит в 7,5 млрд долларов и набежавшие по нему проценты). Изначально предполагалось, что предложит инвесторам акции и сама госкомпания, чтобы погасить и часть своих многомиллиардных долгов, но решение об этом пока не принято. Вместе с размещением акций на биржах готовится и "народное IPO" - продажа акций госкомпании населению через Сбербанк. Среди населения задача разместить как можно больше, подчеркнул один из банкиров, участвующих в размещении.
Желание продать акций на 8 млрд долларов означает, что будет размещено 15-16% "Роснефти", если исходить из того, что она стоит около 50 млрд, подсчитал управляющий директор "Центр Инвеста" Дэн Рапопорт. В конце прошлого года "Роснефть" строила куда более амбициозные планы: она рассчитывала за 30% своих акций выручить 20 млрд долларов. Все эти параметры пока ориентировочные, оговариваются банкиры. "Основные параметры размещения, в том числе размер пакета, еще предстоит утвердить акционерам", - подтвердил представитель "Роснефти".
"Роснефть" поставила амбициозный срок размещения, отмечают эксперты. Особенно сложно будет провести розничное IPO среди населения. Но другого выхода нет: август - период отпусков, и это поставит под угрозу всю затею, так как в это время ообороты значительно снижаются, и размещение проводить невыгодно. Не факт, что осенью конъюнктура будет благоприятной, так что "Роснефть" решила поспешить разместить бумаги на разогретом рынке.
