Алексей Мордашов сделал компании Arcelor новое предложение по объединению - менее агрессивное, но при этом более прагматичное. Страстное слияние теперь больше будет похоже на брак по расчету, но именно так Мордашов надеется победить Лакшми Миттала в борьбе за Arcelor. Решать, чье предложение более выгодно для компании, акционеры будут на собрании, которое должно состояться 30 июня, если, конечно не будет опять перенесено.
Новое предложение Мордашова менее амбициозно и менее щедро. Если раньше за 89,6% акций "Северстали" и доли в американских и итальянских активах Мордашов надеялся получить 32% акций компании Arcelor с перспективой увеличения пакета до 38%, то теперь российский магнат претендует лишь на 25% акций Arcelor.
За это Мордашов не будет платить Arcelor 1,25 млрд евро и будет иметь право голосовать своими акциями так, как сочтет нужным. Вместе с тем, в новом предложении "Северстали" отсутствует обязательство Мордашова не менять свою долю в Arcelor в течение 4 лет и не продавать акции в течение 5 лет.
Также Мордашов обязуется выставить оферту на выкуп ценных бумаг у акционеров Arcelor в случае, если его доля в компании превысит 33,3% как в результате приобретения акций, так и по итогам их погашения и уменьшения уставного капитала.
Еще одной важной уступкой Мордашова стал отказ российского бизнесмена от идеи создания комитета по стратегии Arcelor, который и должен был возглавить Мордашов. Как сообщалось ранее, предполагалось, что этот комитет будет наделен широкими полномочиями, в том числе утверждением повестки дня для заседаний директоров объединенной компании. Все остальные пункты первоначального соглашения о слиянии "Северстали" и Arcelor остаются в силе.
В заявлении Мордашова по поводу изменений условий сделки отмечается, что они были сделаны после встреч и обсуждений соглашения с большим числом акционеров Arcelor в течение последних трех недель. "Я надеюсь, что улучшенное предложение отвечает их требованиям", - отметил Мордашов.
Как сообщает ВВС, в среду состоится экстренное заседание совета директоров Arcelor, на котором будет рассмотрено изменение условий слияния с "Северсталью". Возможно, что помимо обсуждения нового предложения Мордашова на заседании будет сделана попытка смещения ряда руководителей Arcelor, готовивших первоначальную сделку с "Северсталью".
На 30 июня должно пройти собрание акционеров Arcelor, которое должно одобрить слияние с "Северсталью". Ранее компания Arcelor заявляла, что прекратит слияние, если владельцы 50% акций проголосуют против.
Обсуждать новые предложения Мордашова будут и в России. Стало известно, что сегодня ряд акционеров Arcelor выехали в Череповец. Ожидается, что в четверг их примет там глава "Северстали" Алексей Мордашов. На встрече будут обсуждаться новые параметры готовящейся сделки слияния двух корпораций.
Тем временем после того, как усилиями компании Лакшми Миттала и протестующих акционеров уже было отменено одно собрание акционеров 21 июня, миноритарии, выступающие против слияния с российской компанией, планируют перенести и собрание, назначенное на 30 июня. По их мнению, сейчас у акционеров нет достаточной информации относительно условий, которые предлагает "Северсталь".
Борьба за Arcelor уже выплеснулась на страницы газет - стороны пытаются использовать яркие PR-ходы. Компания Mittal Steel опубликовала в ряде западных газет рекламное объявление, в котором утверждает, что "лишь объединение Mittal Steel и Arcelor станет революцией в сталелитейной промышленности". "Объединение с Mittal существенно увеличит стоимость ваших акций", - старается Mittal убедить акционеров Arcelor.
Сама Arcelor также опубликовала объявление, в котором утверждает, что "к доходности проекта Mittal надо добавить 23% и получится доходность проекта Arcelor-"Северсталь". По некоторым данным, последние 10 дней шли интенсивные переговоры представителей Mittal и Arcelor.
Об определенном прогрессе свидетельствует отмена назначенного на среду внеочередного собрания акционеров по вопросу выкупа Arcelor акций у своих акционеров, чтобы препятствовало бы поглощению компанией Mittal.
Исполнительный директор Arcelor Ги Долле во вторник выразил надежду, что Mittal может поднять цену за европейскую компанию до 27,7 млрд долларов, однако хозяин компании Mittal Лакшми Миттал отверг такую возможность и сказал, что условия "и так очень привлекательные".
