Голландский банк ABN Amro Holding N.V. и британский Barclays Plc достигли договоренности о слиянии. Такая информация содержится в распространенном совместном пресс-релизе, сообщает РБК. Сделка должна стать крупнейшей в мире по слиянию в банковском секторе - она приведет к образованию банка с рыночной капитализацией свыше 175 млрд долларов. По информации Bloomberg сумма сделки достигнет отметки в 91 млрд долларов. Образованная в результате слияния компания получит название Barclays Plc и будет управляться советом директоров, состоящим из десяти нынешних членов правления Barclays и девяти - ABN.
В рамках слияния с британским Barclays Plc ABN Amro продаст свое подразделение ABN Amro North America Holding Company, которому принадлежат банковские активы LaSalle Bank Corporation, американскому Bank of America. Сумма сделки, которая будет профинансирована наличными, составит около 21 млрд долларов. Сделка еще должна получить одобрение регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена к концу 2007 года.
Как указывается в сообщении, сделка по слиянию будет представлять собой обмен акциями, в ходе которого акционеры ABN получат 3,225 обыкновенной акции Barclays за каждую свою обыкновенную акцию. Таким образом, акционеры Barclays станут владельцами около 52%, а акционеры ABN - приблизительно 48% акций объединенной финансовой структуры.
На базе цены обыкновенных акций от 20 апреля текущего года каждая обыкновенная акция ABN оценивается в 36,25 евро. Эта цена приблизительно на 33% выше рыночной цены 16 марта, когда было впервые официально объявлено о переговорах между компаниями, и на 49% выше средней цены за последние 6 месяцев, говорится в сообщении. В ходе переговоров банкам уже удалось согласовать некоторые детали: так, уже известно, что штаб-квартира объединенного банка будет находиться в Амстердаме. Исполнительный директор нового банка будет назначен лондонским Barclays, а председатель совета директоров объединенного банка будет выбран советом директоров ABN AMRO.
Напомним, ABN Amro Holding N.V. получил предложения о начале переговоров от группы потенциальных покупателей - британского банка Royal Bank of Scotland, нидерландско-бельгийской финансовой компании Fortis Group и испанской банковской группы Banco Santander - 14 апреля 2007 года.
