Крупнейшие акционеры ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин и Михаил Прохоров впервые официально высказались на тему возможной сделки с "Российским алюминием".
21 ноября стороны обменялись предложениями: "Интеррос" сообщил, что направил Прохорову оферту о выкупе его доли в "Норникеле" по рыночной цене, а Прохоров, в свою очередь, объявил о том, что предложил "Интерросу" выкупить 25%+1 акция ГМК за 15,7 млрд долларов.
Свой пакет Прохоров решил продать потому, что не видит потенциала для такого же быстрого роста стоимости "Норникеля", как раньше, сказал предприниматель в интервью газете Financial Times, опубликованном 23 ноября.
Если Потанин не сможет выполнить выставленные им требования (в частности, закрытие сделки в течение 45 дней и оплата ее только денежными средствами), пакет может быть продан третьей стороне, сказал глава "Онэксима".
"РусАл" - одна из компаний, которые потенциально были бы заинтересованы в приобретении пакета "Норникеля", заметил он.
Прохоров подчеркнул, что вопрос о возможном слиянии двух компаний должен быть изучен "более глубоко". "Я хорошо знаю "РусАл", и я понимаю его стратегию, но его главное преимущество состоит в том факте, что компания владеет энергетическими мощностями и имеет возможность получать более дешевую энергию по сравнению с конкурентами", - сказал Прохоров.
Потанин в интервью, также опубликованном в пятничном номере FT, сказал, что видит смысл в объединении усилий "Норникеля" и "РусАла". "Такая комбинация была бы очень интересна", - сказал он.
"Большая компания будет иметь более серьезные возможности для финансирования своих проектов. У нее будет большой потенциал для дальнейших транснациональных слияний и поглощений", - заметил Потанин.
Чем дороже будет компания, тем больше будет у ее российских акционеров пространства для маневра в области приобретений за рубежом: их доля даже при крупных сделках будет оставаться контрольной, что соответствует нынешней государственной политике, добавил бизнесмен.
В "Интерросе" агентству "Интерфакс" пояснили, что интервью Потанина состоялось еще до выставления оферты на приобретение пакета Прохорова. "Да, комбинация с "РусАлом" была бы интересна, но сейчас приоритетом для нас является покупка пакета "Норникеля", - сказал агентству представитель холдинга.
22 ноября "Интеррос" объявил о назначении юридического и финансового консультантов для сопровождения этой сделки (Debevoise & Plimpton и Citigroup).
По официальной информации, Прохоров владеет 28,2% акций "Норникеля", крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, а В.Потанин - 25,3% акций. Еще по 3,7% акций бывшие партнеры, которые находятся в процессе конфликтного раздела активов, владеют через ЗАО "КМ Инвест". Капитализация "Норникеля" в настоящее время составляет 54 млрд долларов.
